导读 Crealis SpA,全球领先的葡萄酒和烈酒封盖与过度封盖解决方案提供商,已经成功地从多家知名银行和信贷基金中筹集了额外的债务资金。这些新获得的资金将为公司提供更大的财务弹性,以支持其增长战略,并资助近期通过 Supercap Srl 的收购活动,这包括对三家葡萄牙公司的完全控股,即 Madeira 的 Woodcap Industria de Capsulas de、Santa Maria de Feira(波尔图)的 Manuel Firinho Filhos 和 Jesus Couto Pereira。未来的并购计划正在积极筹划之中。尽管当前市场环境不利,但增量债务融资依然获得了显著超额认购,这表明贷方对此次融资持强烈需求和支持态度。
最新的这三次收购将有助于 Crealis 在葡萄牙建立一个新的工业基地,并通过在其产品线中大幅增加天然软木产品来扩展公司的供应链。此举使得 Crealis 能够向烈酒和调味品装瓶行业提供更加全面、广泛的产品组合,从而进一步巩固其在 BarTop 领域的地位,同时确保其客户所生产产品质量与安全标准达到最高水平。
BNP Paribas、Unicredit 和 Crédit Agricole CIB 承担起了该交易中的全球协调人与账簿管理人的角色,而 Houlihan Lokey 作为独家融资顾问,为借款方提供专业建议;Clifford Chance则为此次交易提供法律服务。