导读 Crealis SpA,全球领先的葡萄酒和烈酒封盖与过度封盖解决方案提供商,已经成功地从一系列顶尖银行和信贷基金中筹集了增量债务资金。这次新融资将为公司带来更广阔的财务自由度,以支持其不断扩张的战略规划,并有助于实施包括最近通过Supercap Srl完成的一系列收购在内的举措。这些收购涉及对三家葡萄牙公司的全面并购,其中包括Madeira地区知名企业(i) Woodcap Industria de Capsulas de、(ii) Manuel Firinho Filhos以及(iii) Jesus Couto Pereira,这些公司均位于波尔图附近的Santa Maria de Feira。
尽管当前市场环境复杂且不稳定,但增量债务融资仍然获得了显著超额认购,这表明来自贷方的强烈需求和支持。通过这三项收购,Crealis 将在葡萄牙建立一个新的工业中心,同时进一步丰富其产品线,使天然软木产品占据更加重要的地位。在为烈酒和调味品装瓶行业提供最全面的产品组合方面,Crealis 将继续巩固其在BarTop领域的地位,并确保客户产品质量与安全达到最高标准。
BNP Paribas、Unicredit 和 Crédit Agricole CIB担任该交易中的全球协调人和账簿管理人,而Houlihan Lokey则作为独家融资顾问,为借款方提供专业建议。此外,Clifford Chance还为整个过程提供了法律服务。