导读 Crealis SpA,全球领先的葡萄酒和烈酒封盖与过度封盖解决方案提供商,已经成功地从多家顶尖银行和信贷基金中筹集了增量债务资金。这次新融资将为公司带来更大的财务弹性,为其增长战略以及最近通过Supercap Srl进行的收购提供了强有力的支持。这些收购包括对葡萄牙三家公司——Madeira的Woodcap Industria de Capsulas de、Santa Maria de Feira(波尔图)的Manuel Firinho Filhos及Jesus Couto Pereira——100%股权的全额购买。未来的并购计划正在酝酿中。
尽管当前市场环境不利,但这次增发仍然获得了显著超额认购,这反映出贷方对于Crealis SpA 的信心和支持。在最新的三次收购后,Crealis 将在葡萄牙建立一个新的工业基地,并通过增加天然软木产品线来扩大其产品供应。这将使Crealis 在BarTop领域进一步巩固其市场地位,同时确保客户产品质量和安全达到最高标准。
BNP Paribas、Unicredit 和 Crédit Agricole CIB 担任该交易的全球协调人与账簿管理人,Houlihan Lokey 作为独家融资顾问,为借款方提供咨询服务,而 Clifford Chance 协助池,这一专业团队共同努力,使得这一复杂且具有战略意义的大规模融资项目顺利完成。